Lydia Matthäus

Holistische Finanzberatung mit Herz.

Finanzberatung ist nervig und langweilig?
MIT MIR AUF KEINEN FALL! 😉
Wir gehen gemeinsam auf

Schatzsuche!

Unsere Zusammenarbeit ist ein Perfect Match 

... wenn du auf der Suche nach einer nachhaltigen Absicherung für dich und deine Familie bist.

... wenn du dir der Rentenlücke bewusst bist und auf der Suche nach sinnvollen Alternativen zur klassischen Altersvorsorge bist.

... wenn du dich zwar absichern aber nicht überversichern möchtest.

... wenn du dich aus Zeitgründen schwer tust, deine Strategie für Vermögensaufbau zu finden oder durchzuziehen.

Deine Familie

Wir finden zusammen heraus, wo dein wirklicher Bedarf ist. Ich zeige dir gerne die sinnvollsten Möglichkeiten für die Absicherung deiner Lieben.
Das umfasst auch den  Bereich “Planung eines tollen Starts deiner Kinder ins eigene Leben”!

Deine Schatzsuche

Wir spüren die Potentiale in deinem Haushalt auf (oder auch gerne in deinem Unternehmen).
Dinge, die im Alltag untergehen oder man oft unbeachtet lässt.
Das beinhaltet auch das Thema Steueroptimierung .

Dein Vermögen

Auch in Zeiten der Niedrigzinsen gibt es attraktive und renditestarke Alternativen am Markt.
Wir erstellen eine für dich passende Investment-Strategie.

Deine Immobilie

Ob Bau deines Traumhauses oder Investition in eine Immobilie:
wir besprechen was zielführend für dich ist und die beste Realisierung.

Warum Du eine
FinanzMentorin  brauchst

Warum Du eine
FinanzMentorin  brauchst  

(und nicht “nur” eine Beraterin)

Finanz-Mentoring ist mehr als nur das 08/15-Beratungsgespräch in deiner Bankfiliale nebenan. Mehr als zielloses Herumirren auf gängigen Vergleichsportalen und  moderner, unabhängiger und nachhaltiger als ein Termin mit einem Versicherungsvertreter. Deine FinanzMentorin sieht DICH hinter den Zahlen und bietet dir eine 360°-Perspektive an. Sie gibt dir die richtigen Tools an die Hand und unterstützt dich dabei,  deine Träume und Ziele zum gewünschten Zeitpunkt wahr werden zu lassen!

Gibt es Voraussetzungen für die Zusammenarbeit?

Ob Arbeiter, Angestellter, Selbständiger oder Unternehmen: die Voraussetzung einer Zusammenarbeit ist für mich ein ehrliches Interesse an Lösungen und ein wertschätzender Umgang miteinander.

Wie viel kostet ein Finanz-Mentoring?

Meine Zeit und mein umfassender Service an sich sind kostenfrei. Um die Schatzsuche für dich einrichten zu können, gibt es nur eine Einrichtungsgebühr von rund € 86,- mit einer eingebauten Geld-zurück-Garantie. Neugierig? Die Details dafür erfährst du im Erstgespräch.

Wie lange dauert ein Finanz-Mentoring?

Im ersten Schritt gehen wir gemeinsam durch 3 Termine. Nach dieser “Probe-Expedition” entscheiden wir die sinnvollen nächsten Schritte in 6 Monaten oder 1 Jahr z. B. und legen den Plan fest.
Nachhaltigkeit ist mir besonders wichtig: daher melde ich mich mindestens alle 24 Monate bei dir für ein Update.

Wo ist der Haken (wenn es einen gibt)?

Ich beherrsche keine Verkaufstricks – möchte ich auch nicht!
Im Fokus meiner täglichen Arbeit stehen ganz klar
Vertrauen und Nachhaltigkeit in unserer Zusammenarbeit!
Das schönste Geschenk ist es für mich, nach Jahren auch deine Kinder oder Enkelkinder in Sachen „Finanzen“ betreuen zu dürfen.

Was ist, wenn ich nicht zufrieden bin?

Ich bin dein erster Ansprechpartner und bitte dich in jedem Fall um Offenheit. 
Solltest du trotz aller Sorgfalt einmal das Gefühl haben,
dass du einen Beistand benötigst, stehen dir die sogenannten Ombudsleute des Versicherungswesens zur
Verfügung.

Was bedeutet "holistisch"?

Der holistische Ansatz ist besonders wertvoll für die 360°-Perspektive. Deine Finanzen und Bedürfnisse ganzheitlich zum aktuellen Zeitpunkt und in der Zukunft zu betrachten, stehen bei mir im Fokus.

Über mich

Ich bin Lydia, deine FinanzMentorin.
Ich möchte mich ganz bewusst  NICHT als Coach oder oder nur als Beraterin positionieren.  Sondern ich bin deine Mentorin, die mit dir auf Augenhöhe spricht und einen für dich passenden Plan entwickelt.

Von Herzen gerne gebe ich dir mein Wissen,  meine Erfahrung und meine Expertise aus über acht Jahren Finanzdienstleistung weiter.

Das sagen meine Mandanten über mich:

Danke für Ihren guten und
schnellen Einsatz!
Ihr Engagement ist klasse
und nach all den Irrwegen
bin ich froh, Sie nun gefunden zu haben…“

Christine (53)

“Danke von ganzem Herzen für das Gespräch. Das war richtig gut und wichtig für uns!!”

Tammy (29) & Jan (27)

“Vielen Dank muss ich noch mal sagen für den perfekten Service bei Ihnen … so sollte das sein!!!”

Phillip (35)

Bereit für deine Schatzsuche?

Lass uns gemeinsam auf Schatzsuche in Deinen Finanzen gehen! 
Bevor es richtig losgeht, stelle ich mich und meinen Service umfassend vor. Das können wir entweder telefonisch oder per Video-Call durchführen.
Es dauert in der Regel 20 Minuten und ist für dich kostenlos. Auf Basis dieses Gesprächs entscheiden wir dann beide, ob wir zusammenarbeiten und wie ich dich am besten unterstützen und begleiten kann.

Ich freue mich auf dich!

Du hast eine Frage? Schreib mir!